PassCredit

PassCredit verwaltet finanziellen Aktivitäten (Hypotheken, Darlehen, usw.) und die damit zusammenhängende Vertriebs-Strukturen, einschliesslich der Berechnung von Provisionen. 
Sobald ein Kunde die normalen personenbezogenen Daten lädt, können sie mit der damit verbundenen Vertriebsstruktur verknüpft werden. Jeder Produzent kann so getrennt verwaltet werden, inklusive seiner passiven Provisionen, die in entsprechenden Tabellen mit den produktspezifischen Sätzen geordnet werden.
Die Vertriebsstruktur ermöglicht die Anzeige von vereinbarten Provisionsprozentsätzen und kann auf Pyramiden-Strukturen angewendet werden (mit den entsprechenden Kaskadenprovisionen).
Das Unternehmen legt eine Provisionstabelle für alle verkauften Produkte fest, einschliesslich der Kostenbasis auf der die Verkaufsprovisionen berechnet werden. 
Die Dossierverwaltung macht es möglich, über die üblichen Kunden-, Versicherungspartner- und Produktdaten hinaus eine Reihe von nützlichen Daten zu laden:
  • Das Aktenzeichen
  • Der Aktenprozess
    • Ladedatum
    • Ergebnis / Status der Unterlagen (genehmigt, abgelehnt, in Überprüfung oder Annahme verweigert)
    • Zahlungsdaten des Kunden
    • Datum der Zahlungsbestätigung
    • Zahlungsart (Überweisung oder Scheck)
    • Laufzeit der Hypothek / des Darlehens in Monaten
  • Product Management
    • Kostenelemente des Produkts, einschliesslich der Preise
    • Berechnung der aktiven Provisionen
    • Berechnung des Provisionsbetrags
    • "Cost Basis"-Berechnung und passive Provisionsabrechnung
    • Berechnung der Provisionen für Subproduzenten
  • Tabellenverwaltung der potentiellen Begünstigten / Co-Schuldner
  • Produzentenverwaltung
Die Nutzer können eine Vielzal von Statistiken/Extrapolationen erstellen, die auf alle Dossiers und alle eingegebenen Daten zurückgreifen können. (Status pro Vertriebsstruktur, für jeden einzelnen Produzenten, pro Verfahren innerhalb einer bestimmten Frist, pro Dossier, usw). 
Schließlich können für jeden Produzenten oder Subproduzenten der Vertriebsstruktur Kontoauszüge generiert werden, einschliesslich der Berechnung der zu zahlenden passiven Provisionen und der Quellensteuern.
Es ist auch möglich, Kontoauszüge für das zuliefernde Versicherungsunternehmen zu erstellen, einschliesslich der Berechnung der aktiven Provisionen.